Escenario: Un escenario dividido. El Obispo Zumárraga está sentado en un escritorio. Juan Diego está del otro lado.
Obispo Zumárraga: (Escribiendo una carta) Rey de España, esta colonia es un fracaso. Llevamos diez años aquí, y casi no he bautizado a nadie. Los soldados abusan de los nativos, y los nativos prefieren morir antes que abandonar a sus dioses.
Juan Diego: Escucho música en el Cerro del Tepeyac... ¿Mi Señora? ¿Hablas náhuatl? ¡Te ves como una mestiza—una de nosotros!
La Señora (Voz): "¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?"
Juan Diego: (Corriendo hacia el Obispo) ¡Obispo! ¡Ella apareció! ¡Quiere que se construya una casa en el cerro!
Obispo Zumárraga: Juan, por favor. ¿Por qué la Madre de Dios te aparecería a ti? Necesito una señal.
(Juan Diego deja caer su tilma. Caen rosas.)
Obispo Zumárraga: (Jadeando) ¿Rosas de Castilla? ¿En invierno? Y la imagen en la tela...
Converso Azteca 1: ¡Obispo, el cinto negro—en nuestra cultura, ese es el cinturón de una mujer embarazada!
Converso Azteca 2: ¡Y la flor sobre su vientre—eso es Nahui Ollin. ¡Ella lleva al verdadero Sol!
Juan Diego: ¡Su hijo es el Sol que da vida. No necesita nuestra sangre para brillar!
Narrador 1: En solo 10 años, 9 millones de personas fueron bautizadas—aproximadamente 3,000 cada día.
Narrador 2: La Señora era "Mestiza"—una mezcla de español e indígena. Dio permiso divino para que dos culturas se convirtieran en una familia. Se estaban convirtiendo en México.